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从需求端来看,目前铅门主要的3个下游应用环节的增长空间并不大。以光伏、玻璃行业为例,企业开工率不复前几年的快速增长态势,今年1—2月份甚至有所下滑。未来,阻燃、玻璃、聚酯等行业原料需求增长未知,但玻璃等行业需求继续加速走低的可能性不大。目前,铅门价持续高位的走势,也给光伏、阻燃、聚酯催化剂等下游环节造成了较大的成本压力,下游环节可能会出现寻找替代品或者减少用量的情况。供应方面,随着天气转暖,北方射线防护铅门矿山企业相继开工,预计供应偏紧局面会得到缓解。对于冶炼端的企业来说,“资源为王”的共识不会改变,后续对铅门资源的争夺或将更加激烈。但防辐射铅门价能否保持高位运行,甚至继续上涨,仍然需要观察供求关系的变化,尤其是需求端能否提供持续支撑。
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二是增大对我国海外开发铅资源企业的扶持力度,如提供优惠融资条件等措施,结合海外铅矿开发的长周期、大波动、高风险特点,对有关企业防辐射铅门厂家设定更合理的考核指标体系等。三是以税收减免等优惠政策鼓励海外资源贸易以结算,减轻因美元波动对铅门价的影响幅度。四是尝试以外汇储备建立海外防辐射铅门金属价格稳定基金,在铅价回调趋近基本面时,建立一定数量的海外精炼铅显性商业库存,在市场波动较大、铅价脱离基本面过快上涨时,释放库存以平抑市场恐慌情绪,减少价格波动幅度。五是以税收减免等优惠政策提高国内再生铅循环利用和海外较高品质再生铅进口、提高全球再生铅回收利用率,减轻对射线防护铅门的需求压力。
铅门厂家利润春节假期后,铅板价以震荡偏多运行为主,其利多因素包含关税政策未超预期、前期压力有所缓解,Deepseek点燃AI热、提振铅门需求预期,以及国内铅门精矿现货市场持续恶化、TC重回负值等,沪铅门主力增仓上行,高点接近78000元/吨。展望后市,市场利多驱动或切换到全国两会前政策预期博弈,全球及美国制造业数据均重回荣枯线上方支撑价格,产业面矿冶矛盾持续存在,预计铅门价短期调整空间相对有限。美国就业和制造业数据反映出美国经济仍具韧性,整体对铅门价影响偏多,但美国关税的调整对市场风险偏好或仍有扰动性。美国1月份新增非农就业人数14.3万名,低于预期值17万名。美国1月份失业率为4.0%,低于预期值4.1%,是2024年5月以来。美国劳工部更新统计口径后,2024年平均每月新增就业人数从18.6万名下修至16.6万名。2月份,美国新增就业大幅回落,在一定程度上与严寒天气和加州山火有关,同时也反映出统计口径调整的影响。从整体来看,美国失业率的回落和工资增速的,表明美国劳动力市场依旧强劲,且经济通胀压力依然严峻。制造业方面,1月份,美国的制造业PMI指数为50.9,高于预期的49.6,创下2022年9月以来的新高。其中,新订单指数连续第3个月扩张,从2024年12月的52.1升到55.1,显示出需求稳健,对铅门价形成利多支撑。关税方面,2月1日,特朗普政府发布行政令,宣布将对从中国进口的商品加征10%的额外关税;当地时间2月9日,美国总统特朗普表示,将对钢铁和铝征收25%的关税,钢铝关税将适用于所有。未来对中国进一步加征关税的时点和规模仍然存在很大不确定性。特朗普政府正在审查其贸易政策,并可能计划进一步加征关税,而中国政府可能将进一步加码政策支持。在此过程中,仍需警惕特朗普政策反复所带来的波动放大。
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